Het is 13 augustus 1965 in New York City en de Beatles treden het volgende weekend op in het Shea Stadium. We zien hun fans zich verdringen in de straten, in de hoop een glimp van hun idolen op te vangen. Vanuit deze impressie van een tijdperk wordt de focus verlegd naar beelden van de Watts-rellen in Los Angeles, die werden aangewakkerd door woede over racisme en politiegeweld. Ondertussen ontspannen New Yorkers zich in het park of dansen ze de twist.
Andrei Ujica toont in deze documentaire zijn voorliefde voor het werken met archiefmateriaal. Van nieuwsbeelden tot homevideo’s. Twee jonge getuigen, een aankomend schrijver en een Beatles-fan, verschijnen in de vorm van tekeningen. Ze worden aan het woord gelaten door acteurs die dagboekfragmenten en fragmenten uit een verhaal van Ujica zelf voorlezen.
